Bem vindo ao
Blog da FULL.

Aprenda, crie e cresça seu negócio na internet.

Encontre conteúdos, dicas, tutoriais e novidades sobre as principais ferramentas Wordpress

Como enviar faturas de clientes através do WordPress

Você está em:

Como enviar faturas de clientes através do WordPress

Uma das piores partes de faturar clientes é ter que lembrar de todos os serviços que você ofereceu ao mudar para um software completamente diferente para enviar as faturas aos seus clientes. Você tem que se lembrar a cada duas semanas ou meses para enviá-los e isso se torna uma dor enorme.

Já que muitos de nós trabalhamos no WordPress o dia todo, por que não podemos simplesmente enviar faturas enquanto estamos no painel do WordPress? Bem, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode! Vamos dar uma olhada em como enviar faturas de clientes através do WordPress.

Use um plugin do WordPress para enviar faturas de clientes através do WordPress

Na verdade, existem algumas opções para escolher quando se trata de enviar faturas através do WordPress por meio de um plug-in. Vou orientá-lo em um tutorial rápido usando o plug-in WP-Invoice, mas sinta-se à vontade para selecionar outra opção, pois há tantas opções para escolher e entendo que cada pessoa e empresa tem suas próprias necessidades de integração e preferências ao enviar faturas.

WP-Fatura

WP-Fatura

INFORMAÇÕES E DOWNLOADVEJA A DEMONSTRAÇÃO

Baixe o plugin WP-Invoice e ative o arquivo zip em seu painel do WordPress. Você também pode fazer isso acessando a página Plugins no painel e procurando por WP-Invoice.

Depois que o plug-in for ativado, você poderá encontrar a guia Fatura no lado esquerdo do seu painel. Clique nele e navegue até Configurações para começar.

Configuração básica

Isso revela a página de configuração básica, onde você pode basicamente preencher todas as configurações padrão que você só precisa modificar uma vez. Por exemplo, você pode digitar o nome da sua empresa para aparecer em suas faturas. Você também pode selecionar uma página específica em seu site que mostre as faturas. Eu recomendaria criar uma página de faturas específica para que os visitantes regulares não se deparem com isso.

wp-invoice-plugin-configuração

Escolha onde deseja colocar as faturas na página e defina como deseja aceitar o pagamento. Eu especifiquei que quero faturar os clientes com o PayPal, mas você também pode escolher a opção de cartão de crédito ou coisas como 2Checkout ou Stripe. Existe ainda uma opção para você permitir que o cliente altere a forma de pagamento, se necessário.

Se você planeja aceitar cartões de crédito, precisará inserir as informações de processamento de pagamento do gateway. Isso geralmente requer taxas separadas para processamento, e você pode encontrar as melhores ofertas para isso em lugares como Authorize.net .

wp-invoice-plugin-cartões de crédito

A configuração do PayPal é muito mais simples, com uma área para digitar seu nome de usuário do PayPal, uma opção de modo de teste e um URL de IPN do PayPal gerado automaticamente a partir do seu próprio nome de domínio. Clique no botão Salvar todas as configurações ao preencher esses campos.

wp-invoice-pluginPaypal

Adicionar faturas

Depois de concluir as configurações básicas, você será direcionado diretamente para a página Adicionar novo, que iniciará com uma nova fatura. Você sempre pode voltar a esta página clicando na guia Adicionar novo em seu painel.

adicionar nova fatura

Comece digitando o endereço de e-mail para o qual você planeja enviar a nova fatura. Clique no botão Criar novo quando terminar de digitar o e-mail.

wp-invoice-plugin-E-mail-Address

O novo editor de faturas é bastante semelhante ao editor do WordPress que você vê para criar postagens e páginas. Crie um título para a fatura do cliente e você também pode inserir uma descrição se precisar enviar uma mensagem ao cliente.

wp-invoice-plugin-invoice-editor

Role para baixo abaixo da descrição para encontrar uma área para digitar o que você planeja cobrar do seu cliente. Digite os serviços ou produtos que você está cobrando e modifique o preço e a quantidade. Sinta-se à vontade para incorporar descontos ou adicionar linhas adicionais se tiver mais itens para incluir.

wp-invoice-plugin-add-services

Logo abaixo disso, você pode alterar as configurações de pagamento para especificar que tipo de moeda aceita e quais métodos de pagamento são permitidos. Eu realmente gosto de como eles também oferecem uma opção para você aceitar pagamentos manuais.

wp-invoice-plugin-payment-configurações

Opções de faturamento

Se você for para a barra lateral direita, encontrará alguns recursos interessantes para permitir pagamento parcial ou cobrança recorrente. Se você clicar na opção de pagamento parcial, basta digitar o pagamento mínimo que deseja aceitar. Se você selecionar a opção de cobrança recorrente, existem vários campos a serem preenchidos, como intervalos, ciclos de cobrança e qual sistema de processamento de pagamento você está trabalhando.

wp-invoice-Parcial-Payment-and-Recurring

Se você rolar um pouco mais para baixo na coluna do lado direito, poderá preencher os detalhes das Informações do usuário. Essas são as informações pessoais do cliente para o qual você planeja enviar a fatura. Portanto, certifique-se de que tudo está correto e escolha o endereço de e-mail adequado para que não vá para a pessoa errada. As opções incluem Nome, Sobrenome, Empresa, Número de telefone e muito mais.

wp-invoice-User-Information

Clique no botão Salvar para concluir o processo. No entanto, só porque você clicou em Salvar não significa que a fatura foi enviada. Você tem várias opções para enviar a fatura. Escolha Visualizar Online, Inserir Pagamento ou Enviar Notificação.

wp-invoice-View-Enter-or-Send

Se você visualizar a fatura em seu site, basta pegar este link e enviá-lo por e-mail ao cliente, se for assim que seu processo de faturamento funciona. Eles podem então revisar a fatura on-line e clicar no botão Processar pagamento, que os redireciona para o PayPal ou para uma página de processamento de cartão de crédito.

wp-invoice-plugin-Online-Invoice

Se você clicar na opção Enviar notificação, isso permite que você envie um e-mail rápido pelo WordPress, informando ao seu cliente que a fatura está disponível. Eu gosto mais dessa opção porque você não precisa abrir seu cliente de e-mail para enviar a notificação. Basta digitar o endereço de e-mail para o qual deseja enviá-lo e alterar a mensagem da maneira que desejar. Clique no botão Enviar notificação e eles receberão um link rápido para sua fatura.

wp-invoice-plugin-notifications

Quando alguém faz um pagamento, ele é automaticamente marcado como Pago pelo sistema de faturamento do WordPress. Você não precisa fazer nada depois disso. No entanto, se alguém lhe pagar com cheque ou escolher outro método de pagamento, você também pode clicar no botão Inserir pagamento para registrar o pagamento manualmente.

Escolha que você recebeu o pagamento. Essa lista suspensa também oferece opções para reembolsos e ajustes. Digite quanto o cliente lhe pagou, juntamente com uma data e nota, se necessário. Clique no botão Processar / Cobrar Pagamento para finalizar o processo.

wp-invoice-plugin-Enter-Payment

Relatórios

Depois de começar a coletar algumas faturas, sinta-se à vontade para clicar na guia Relatórios no painel do WordPress. Esta área simplesmente detalha quanto dinheiro você faturou, seus clientes mais valiosos e até mesmo seus itens de linha de maior receita se você vender produtos.

wp-invoice-plugin-reports

Faturas fatiadas

Plugin de faturas fatiadas

INFORMAÇÕES E DOWNLOADVEJA A DEMONSTRAÇÃO

O Sliced Invoices é um plug-in flexível, bem suportado e fácil de usar que permite que você aproveite seu site WordPress para enviar cotações e faturas com aparência profissional e ser pago online.

Informações comerciais de faturas fatiadas

As faturas fatiadas vêm com muitos recursos prontos para uso, incluindo modelos de fatura personalizáveis completos com detalhes e logotipo da sua empresa, envio de e-mail de fatura com um clique, modelos de e-mail personalizáveis, configurações de impostos flexíveis, itens de linha predefinidos, relatórios de fatura, importação de CSV & exportação. Se você precisar de mais, várias extensões gratuitas e pagas estão disponíveis.

O plug-in gratuito Sliced Invoices fornece todos os recursos necessários para enviar cotações e faturas e receber pagamentos via PayPal ou métodos de pagamento offline (banco, cheque, ordem de pagamento ou qualquer outro). Defina sua data de vencimento e as faturas fatiadas enviarão automaticamente lembretes de pagamento na programação que você configurar, até que você seja pago!

Faturas fatiadas - Opções de fatura

As extensões trazem recursos adicionais, como faturas em PDF, uma área de cliente segura, faturas recorrentes, faturas seguras, gateways de pagamento adicionais, como Braintree e Stripe, e muito mais. Há também integrações disponíveis para plugins populares do WordPress, como WooCommerce, Contact Form 7 e Gravity Forms.

O Sliced Invoices é apoiado por um excelente suporte para ajudá-lo ao longo do caminho. Faça o faturamento do “jeito WordPress” e facilite seu faturamento e contabilidade!

Empacotando

Quais outros plugins de faturamento do WordPress estão disponíveis? Existem alguns – basta fazer uma pesquisa rápida e você encontrará Sprout InvoicesWooCommerce PDF Invoices & Packing Slips , entre outros.

É bastante simples configurar um desses sistemas para começar a rastrear clientes ou produtos e começar a enviar faturas para seus clientes. Eu pessoalmente gosto mais do plugin WP-Invoice, mas muitos desses plugins e ferramentas são bons para manter todos os seus módulos financeiros em um só lugar. Pense em como você nunca teria que abrir uma nova guia no seu navegador toda vez que quisesse enviar uma fatura.

Deixe-nos saber nos comentários abaixo se você tiver alguma dúvida sobre como enviar faturas de clientes através do WordPress.

Aprenda com a FULL.

Junte-se a mais de 50 mil pessoas que recebem em primeira mão as principais ferramentas e tecnologia para desenvolvimento web

plugins premium WordPress
O meu carrinho
🎁 Faltam 300,00 para liberar o Cupom Secreto
O seu carrinho está vazio.

Parece que ainda não tomou uma decisão.